妖族也被人族称为异族，之所以如此，实是因为他们的长相与人差异极大，且生活习俗也大为不同。这些异族多居于高山密林、大河沼泽之中，也有少许与人混居一处。因为人不断的往四周扩展，不可避免地发生种种冲突摩擦，这些异族自然不会对人有什么好感。魔界当初虽败退，但残留的影响依然存在，所以其中相当部分的异族因此而信奉魔界。

　　还有一类被称为亡灵一族，此类生灵多居于阴暗之所，极尽阴暗之能。他们与其他部族的关系很是淡漠，无所谓喜欢厌恶，倒也能和其他两大族相安无事。不过这类生灵的数量不算太多，所以多数时间也并无什么举动。

　　至于各类飞禽走兽，分布的极广却无什么头脑，也可以说是不值一提了。

暗中策划
　　仙界的元气至今仍未恢复，对有情世间的控制越来越弱，除了不断给予人类种种好处以收取人心，另外还有一个十分深远的举动，那就是选迷离冰川的不羁山作为传道场所，传授人类一些简单的仙术。这些不羁山的修真者，由于具备了超出常人的能力，往往成为其部落的长老或者祭司，此举也在不断地加强对人类的影响。

　　对于当初大战的失利败退，魔界从未甘心，虽有协议，可一直没有放弃对尘嚣迷环独占的渴望，奈何实力大损，实在无力再起战端，无奈之下只有在有情众生里想办法了。经过长时间地准备和暗中观察，魔界选中一些部落的高层，许以种种好处进行诱惑，并于暗中挑选了一些传人，传授他们少量魔法，以此来对抗修真者。

　　幽冥界对这些年来仙界独霸尘嚣迷环也不甚满意，不过因为本身实力与两界悬殊过大，一直不敢轻举妄动，只做冷眼旁观。

　　蚩尤勇武过人、智计无双，简直可以说天生就是极得人心的领袖，唯一不足的是脾气过于暴躁。他曾孤身驾船出海，诛杀了肆虐东海数百年，残害生灵无数的大海怪千须蜃；他也凭一己之力，成功化解了族中最大两个家族合氏、权氏长达上百年的死结；他乐于帮助族中的弱小孤苦，更是在与其他部落发生冲突时，全力维护族人的利益。凡此种种，令全族之人都为之钦服，他也无可争议地成为了东夷族的族长。

　　东夷族的现任祭司名叫遒奇，年轻时他十分憧憬不羁山的修真者，于是离开济东半岛前往不羁山。一路西行穿越百兽野，转而北上进入冰魄岭毛民国境内，途中误入天劫宫，被上古时代遗留下的魔界禁制所诱惑，引发心中种种颠倒妄想而堕入魔道，同时与毛民族长老伏隐达成密谋。后来回到族中，经过一番努力而成为东夷族的新祭司。

　　随着族中人口越来越多，每日渔猎所得，慢慢地已无法满足整个族人的需求。有鉴及此，遒奇表面向上天祈祷，暗地里祈祷的对象实为魔神。魔界有此机会当然不愿错过，于是借遒奇之口告诉东夷族人，在中原的华夏城西南之地，有一个很大的湖泊——天圣湖，四周青山环绕，物产极为丰富，可作为东夷族的居所。

　　蚩尤对上天的指示自然是深信不疑，于是，做出了一个重大的决定，足以改变整个华夏历史的决定——向天圣湖进发。

　　蚩尤的决定马上得到了另外一个颇具野心的部落——北部毛民的关注。

　　毛民国地处华夏大陆的北方，常年为冰雪覆盖，比较荒凉。这个部落的族人浑身长满棕色的长毛，世称毛民，也算是异族之一。毛民彪悍无比，性凶残之极，部族的圣地里供奉的就是魔神。毛民族长巨谋天生豪迈，也是一个英雄，只是野心极大。他早对人类居于繁华富饶之地忿忿不平，只不过对几百年来的相约成俗，也无计可施。况且毛民一族人丁实在不怎么兴旺，单凭一己之力根本就没什么办法，只能徒唤奈何。

　　当遒奇将东夷族打算迁往天圣湖的消息告诉毛民长老伏隐后，伏隐清楚地知道机会来了，立即将此事禀告给巨谋，并极力怂恿，终使巨谋下定决心，整兵待发。

　　形归族自顾决非蚩尤对手，惊恐之下，说服并联合了附近的望夏族，在蚩尤领着族人穿越断壁山谷时，伏击并大败东夷族，击杀了上百东夷族人。一气败退二十里，蚩尤盛怒之下，领兵反击，三日之内攻占了望夏族和形归族的领地。作为报复，蚩尤把所有被俘获的两族近五百人，悉数斩杀。此战被后人称作断壁之战。

　　侥幸生还的望夏族族长逃到了轩辕城，向轩辕城主榆芒哭诉。轩辕城是华夏族在东方所建立的一座大城，里面居住的大多是华夏族人。榆芒听闻之后，立刻招集城中所有长老商议对策。其间虽有长老伯戚反对直接同东夷族开战，建议派人先同蚩尤协商再做决定，无奈大多数长老均认为应该痛击蚩尤。尤其是长老仲谦，言辞十分犀利尖锐，并讥讽伯戚胆小懦弱，伯戚愤而离场。最终，榆芒决定派将军束陶率轩辕大军，扼守轩辕城东北三百里的林海，阻挡蚩尤。

　　蚩尤在攻下断壁后，继续向轩辕城进发，因为通往天圣湖的唯一一条路，就是经轩辕城过地裂谷天索桥。当面对束陶的轩辕大军时，蚩尤很是诧异，遣使者通告束陶，言明并无他意，只是借道而已。束陶以受命在身不能擅作主张，需请命为由，拒绝了蚩尤的请求。适逢遒奇在场，冷言说如果蚩尤就此退避，将没有资格再担任族长，也没有资格再成为勇士。随后招集族人向上天祈祷，事毕，遒奇传达上天旨意，说对于华夏族霸占富饶的地域，欺凌弱小部落的做法，上天已经不能忍受，特赋予东夷族重新建立九州秩序的使命。由是，大战之事愈发不可挽回。

　　第二天，双方爆发激战。虽然东夷族出征的战士人数不多，但勇猛善战，一仗打下来，双方打了个旗鼓相当。早在双方开始对峙的时候，林海的原住民绿依族就密切关注。绿依族也是异族之一，不过向来对人族的感情十分复杂。一方面敬畏人族的强大，并从人族那里获得了许多实惠；一方面在羡慕人族锦衣玉食的繁华背后，又掺杂着几分嫉妒。

　　这次的冲突，为绿依族提供了一个很好的机会，东夷族固然厉害，但是比起华夏族来说还是过于渺小。经过商讨，绿依族决定帮助束陶，只要获胜，所得到的回报当然也是巨大的。绿依族的加入，使蚩尤的压力陡增。此时，一直关注战局的毛民祭司伏隐告诉巨谋，此时正是参战的良机，一面可获取蚩尤的感激，一面可趁此踏入中原。

　　在得到巨谋的首肯后，伏隐悄悄潜进蚩尤军中，由遒奇引见拜谒蚩尤，说是毛民族族长巨谋一向仰慕蚩尤，对东夷族的遭遇十分同情，并对华夏族独占中原也觉不平，愿意出兵襄助。蚩尤大喜，与伏隐相约结为同盟，商定三日后深夜夹攻束陶大营。三日后，猝不及防的轩辕大军和绿依族，被毛民东夷两族前后夹击，慌乱之下大败而逃。

　　绿依族被巨谋的毛民族一路追杀，逃到北部草原才得以喘息。而束陶奋勇杀出重围，在蚩尤的追杀下向东一路败到鲛衣国，因为鲛衣国的首领是他的生死之交——大鸿。大鸿身为异族王子的时候，曾与束陶拼过武力斗过酒，惺惺相惜结为至交好友，适逢此事岂能袖手？大鸿得信后迅速出兵，挡住蚩尤的追兵解救下束陶，束陶略做休息便带伤先期回到了轩辕城，大鸿自领兵士随后而行。

　　伯戚万没想到，刚进巨人野就遭受孤怨族的伏击，眼看就要命丧当场，幸亏被一个路经此地的修真者子归所救。孤怨族一向以杀人为乐，只是他们来去飘忽，行踪不定，再加上他们居住的诡误大泽过于凶险，人族也拿他们实在没有办法。而这子归在不羁山的修行已经初步圆满，此次下山是修行所必需的，而相救伯戚则纯属巧合，了解情况之后，自愿护送伯戚一行。

　　东夷族和轩辕大军在林海对峙的消息，虽然很早便传到了长右国，但始终没有引起长右部众的重视，直到十多天后仲谦的到来，才令长右国首领安游意识到了其严重性。原本以为没有什么大问题的安游，急忙召集长股族一起商议。

　　长右国由两个异族所组成，两族原本隶属一族，不过在上几代因为某种原因而分开。此时长股的领袖名叫昂山，在会议上表示，华夏族一向是大家的宗主，出兵理所应当；不过没必要让年迈的安游辛苦，自愿率领长股的战士出征。对于昂山的此番言行，安游十分高兴，以为尽管昂山一直对部族首领由长右一族担任不满，不过在大事上却丝毫没有含糊，于是欣然命昂山随仲谦出发。可惜，他万万没有想到，仲谦暗地里早已归顺魔界，而出发不久，昂山的贪婪就为仲谦所用。

　　另一方面，面对轩辕城的严密防守，祭祀遒奇坚持要等到十天之后再进攻。十天后，长老仲谦带着长股援军回到轩辕城，而长老伯戚却依然没有音讯。当毛民族和东夷族发起进攻时，刚入城的长股族突然倒戈相向，杀掉守卫夺取城门，轩辕城就此被攻破。

　　原来仲谦早与遒奇有密谋，打算里应外合，只为从无人怀疑仲谦的忠诚，轩辕城竟然毁于一旦。榆芒只能在刚刚赶回城的束陶的拼死保护下，望华夏城而去，而束陶也因此而力竭身死。束陶悲壮的行为得到了蚩尤的尊敬，后来被厚葬，并特建一石碑，以赞扬他的英勇和大义。

　　伯戚和酣巨人族援军到达时，已是城破的第三日，在城外大哭一场之后，伯戚只得带领流散在外的华夏族人，同酣巨人族返回巨人野。

　　城破以后，毛民族和长股族在城内大肆劫掠，无恶不作。蚩尤实在看不过眼，为此和两族产生严重分歧，至此，巨谋率毛民族往西而去，长股族携带珠宝径自回长右国。轩辕城此时已成了一片废墟，无奈下，蚩尤将残存下来的华夏族人，集中安置在城外的难民营。大鸿的鲛衣族战士到来之时，轩辕城已破，悲愤的大鸿只能趁夜将难民营中众人救回鲛衣国，其中有一个重伤的少年，是束陶的儿子应龙，后来的几年里，他象他的父亲一样，成长为一个了不起的英雄。

　　城破之日，遒奇的第一件事就是寻找有关尘嚣迷环的记载，传说仙界的五个封印的秘密，被记录在五件龟甲——又被称做尚元甲。遍寻不着，遒奇知道一定是被榆芒给带走了，他不通知任何人，运用大魔法横穿地裂谷，居然在南郡的回旋山谷截住了榆芒。一番剧斗，榆芒身受重伤却得以逃脱，而遒奇也并不轻松，自恃很难再追到榆芒，只得先退回轩辕城再做计议。没想到青云寨厉角族族长风伯横插一手，在漫瘴雨林暗算榆芒，抢了尚元甲，事后风伯直接派人告知华夏城，说榆芒被东夷族的遒奇所杀。

　　休整期间，蚩尤对仲谦的叛节十分瞧不起，同时对遒奇没有事前告知与仲谦的密谋也十分不满。而遒奇的不见人影也令仲谦很是恼怒，于是，仲谦率部分亲信不辞而别，往南而去。